Οι τέσσερις τράπεζες αναζητούν 2,5 δισ. €

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες των διοικήσεων στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την αγορά περί τα 2,5 δισ. ευρώ.

    Και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς θα «ριχτούν» όλες μαζί στη μάχη με διαφορά λίγων ημερών. Οι αυξήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου.

Οξύ είναι το πρόβλημα για Εθνική και Eurobank, καθώς, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο θα περιέχεται δέσμευση πως σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής και κρατικοποιηθούν (από το ΤΧΣ), τότε θα πρέπει να αναζητήσουν στρατηγικό εταίρο μέχρι το τέλος του 2013.

Τον χορό των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου θα ανοίξει η Alpha Bank. Την επόμενη Τρίτη 16 Απριλίου η επαναληπτική γενική συνέλευση θα εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία στοχεύει να αντλήσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 550 εκατ. ευρώ (το 12% των συνολικών της κεφαλαιακών αναγκών που είναι 4,571 δισ. ευρώ) για να μην προχωρήσει στην έκδοση CoCos (μετατρέψιμο ομολογιακό με επιτόκιο 7%).

Θα ακολουθήσει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επίσης έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει το ποσό έκδοσης CoCos και να αντλήσει 733 εκατ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές (οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της διαμορφώνονται στα 7,33 δισ. ευρώ). Αν η Τράπεζα Πειραιώς προχωρήσει στην έκδοση CoCos ποσού 2 δισ. ευρώ, τότε η ιδιωτική συμμετοχή για να καλυφθεί το 10% θα περιοριστεί στα 533 εκατ. ευρώ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επαφές με επενδυτές και φέρονται ότι έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους.

Η Εθνική Τράπεζα, με συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 9,756 δισ. ευρώ, αν προχωρήσει στην έκδοση CoCos ποσού 1,9 δισ. ευρώ, θα πρέπει να αντλήσει 785 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Eurobank έχει συγκαλέσει για τις 30 Απριλίου τη γενική συνέλευση των μετόχων της. Οι συνολικές της κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται στα 5,8 δισ. ευρώ, αν η τράπεζα προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 2 δισ. ευρώ, θα πρέπει να αντλήσει από την αγορά 383 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Έθνος